昭德元年（548年）七月初三，在淮阴城下休整两日后，北齐大军兵分三路，一路以渡淮南下的徐州刺史高岳为主将，领州郡兵三万，由步军都督元景安、尉兴庆分领两万战兵步卒，骑兵都督侯渊领骑卒五千随从，分得十万民夫，沿淮阴南下，沿途攻略淮南东部州郡。
第二路则以慕容绍宗为大都督，同样领州郡兵三万，由步军都督步大汗萨、薛孤延分领两万战兵步卒，骑兵都督皮景和领骑卒五千随军，拨付民夫十万，攻略淮南西部州郡。
第三路由高澄亲率骑兵四万，步军六万，携带三十万民夫，领骑将彭乐、高敖曹、斛律羌举、斛律平、叱列平、慕容俨等，步军将领韩轨、暴显、綦连勐等进逼合肥。
至于剩余五万州郡兵及不足十万民夫则全部交由段韶，命其坐镇淮阴，负责分派军士驻防高岳、慕容绍宗新得之地。
就在三路大军南下的同时，周边局势也有了变化。
首先是高句丽，公元531年，即高欢信都建义的同年，高句丽君主，在位12年的安藏王高兴安被刺杀，由于高兴安无子，王位被其弟高宝延继承，是为安原王，遣使向洛阳朝贡，于532年得到元善见的册封。
高宝延以小宗即位，为安抚各方势力，立三位王后，三位王后各有派系，其中一位无子，另外两大派系为了王位继承权展开争夺，哪怕高宝延在长子高平成出世后即定为太子，却也不能缓解这一矛盾。
高句丽自此结束了由好太王高谈德以来，一百余年欣欣向荣的进取时期，陷入内斗，实际开始走向衰落。
三年前，即公元545年，高宝延身死，两大派系为争夺王位险先兵戎相见，最终太子高平成的支持者夺取兵权，才能上位，是为阳原王，时年八岁。
但权力的争夺并未随着阳原王上位而终结，争夺王位的失败者们痛定思痛，开始建立军队，对自己的领地进行实际控制，高句丽国内部实质陷入分裂局面。
高澄使者抵达平壤后，先是为高平成册封使持节、侍中、骠骑大将军、领护东夷校尉、宁东将军、高丽王。
之所以是高丽王，而非高句丽王，是因为公元5世纪后期以来，高句丽改称自己为高丽。
使者全盘遵照高澄的交代，以外部冲突掩盖内部矛盾的说法，怂恿高句丽出兵攻灭新罗、百济，全据朝鲜半岛。
为表诚意，同时将北齐南征计划尽数告知，阳原王初始不信，但随着高澄发布南征诏书、讨梁檄文，这才深信不疑，没有了北齐偷袭的后顾之忧，于是高句丽真的派兵南下，试图攻灭新罗、百济，结束朝鲜半岛三国鼎立的局面。
与此同时，高句丽南征之际，高澄派出的另两路使者也由海路抵达朝鲜半岛南部，以唇亡齿寒为例，促成新罗、百济的联合，两方虽各怀鬼胎，但面临高句丽的军事压力，也能齐心抵御。
至于东北另外两股势力，考虑到库莫奚人自北魏时期，便屡屡朝贡，高澄篡国后，也遣使入朝，请求贸易，高澄于是派遣使者册封辱纥主部落首领为奚王，开放幽、辽二州边境，与其贸易。
奚王面向洛阳，再三叩谢，在高澄搅乱朝鲜半岛风云，诱发南北大战，高句丽无暇分身的情况下，库莫奚人更不可能威胁到北齐在辽西的统治。
至于尚未步入部落联盟的契丹八部，高澄的使者堪称战争瘟疫，每到一部，总要以辱纥主部首领受封奚王为例，刺激契丹八部首领，挑拨他们的旧怨，使他们专注于内耗。
可契丹未能结成部落联盟，如库莫奚人一般决出联盟领袖，就在于契丹八部实力相当，故而虽然在高澄派出的使者挑拨下，彼此打得昏天黑地，但短期内依旧没有任何部落具备超然于其余七部的实力。
在契丹内乱爆发后，北齐在库莫奚族的使者又按照高澄此前交代，怂恿奚王趁机劫掠契丹，深化两方之间的矛盾。
高澄在东北地区的策略属实缺德带冒烟，但效果确实显着，高句丽南征，由于国内矛盾，无法全力以赴，有那群王位争夺失败者们拖后腿，深陷朝鲜半岛南北战争的泥潭不能自拔。
而契丹内部交兵，库莫奚人隔岸观火，伺机火中取粟子。
即使高澄大军南下，辽、幽二州亦无边境烽火。
相比于东北方向的吵闹却又安宁，关陇地区却在安宁中蕴藏战争的黑云。
宇文泰仅仅得知所谓‘索虏何德主天下，北伧焉能配贵女’的说法，就猜测出高澄即将对南梁用兵，而且是一场大战，否则不会在战前掀起一场舆论攻势，只能说毕竟是老对手了。
于是他立即将修筑防御工事为名，将主力部队伪装成被征集的民夫，往汉中集结，试图迷惑高澄，趁其不备，袭取关陇。
然而宇文泰太小看高澄对他的重视，宇文泰的保密功作做得很好，但高澄在全然无知的情况下，不仅没有抽调关陇兵力南征，更派遣斛律光领鲜卑兵三万协防。
宇文泰知晓斛律光西进，甚至开始怀疑是不是内部有人走漏了消息。
北齐在关陇驻扎了五万战兵，十万州郡兵，又凭陇山之险据守，在有防备的前提下，宇文泰心知单凭自己北伐难以功成，需有吐谷浑东出，迫使北齐分兵抵御。
于是派遣使者前往吐谷浑游说夸吕，愿与其共分关陇，许以陇右之地。
高澄虽早有预料，也派遣了一路使者抚慰，但筹码着实没有宇文泰丰厚，毕竟宇文泰是在拿别人的家当许诺，自然大方得很。
夸吕有心出兵陇右，进攻湟河（青海化隆）、西平（青海乐都）二郡，但斛律光领三万大军巡视陇右，耀兵河西，却使他又踌躇起来。
正犹豫之际，斛律光派遣使者来到伏俟城，终于使夸吕下定了决心。